Após uma série de tentativas de assassinato de funcionários do governo fantoche chinês, controlado pelos japoneses em Nanjinn (1942), o chefe da espionagem japonesa reúne um grupo de suspeitos em uma mansão para interrogatório. Um jogo tenso de "gato e rato" ocorre quando o decifrador chinês tenta enviar uma mensagem crucial enquanto protege sua própria identidade.