O filme se passa na Dinastia Han. Xiao Wei é um espírito de raposa que se banqueteia dos corações humanos para manter sua aparência adorável e jovem. Quando o General Wang Sheng a resgata de um bando de Xiongnus e a leva para casa, problemas crescem enquanto o demônio se apaixona pelo general, que é casado com Pei Rong. Adaptado do romance clássico chinês, "Liaozhai Zhiyi" ("Histórias estranhas de um estúdio chinês") de Pu Song Ling.