É a época dos primeiros anos do tumultuoso período da República da China na história da China continental (1912–1949). Xangai é uma cidade dividida em várias jurisdições, conhecidas como Concessões, principalmente governadas por potências estrangeiras – e o crime é frequente. Gangues vagueiam pelas ruas da cidade, sabendo que elas podem cometer crimes em uma concessão e fugir para outra sem deixar vestígio. Os métodos da polícia tornaram-se cada vez mais brutais, enquanto mais e mais policiais se tornam corruptos. m meio ao caos, um jovem chamado Wu Qian (Huang Zi Tao) entra em uma competição lucrativa, mas sombria, numa tentativa desesperada de ajudar o seu melhor amigo, Wei Cheng Feng (Liu Yu Ning), cuja avó está com uma doença debilitante.