Baseado livremente numa História de Luther Sage, Yellowstone Kelly, este Faroeste tem um elenco cheio de estrelas. Clint Walker é o Personagem-Título, um soldado caçador que faz amizade com as tribos indígenas norte-americanas em seu Território de caça. Sua amizade com os índios Sioux é fortalecida quando ele salva a vida de seu cacique, mas quando a Cavalaria dos EUA é atacada pelos Índios, ele fica dividido entre suas amizades e a lealdade ao seu País. As Tropas são abatidas pelos Sioux, mas Kelly resgata Wahleeah (Andra Martin), uma garota índia Apache que está sendo mantida prisioneira pelos Sioux porque ela se recusa a casar com seu cacique. Agora, em nome de sua honra, ele terá que enfrentar toda uma nação Indígena.