Ao som de "I Would Like to Be a Bird", um jovem rato cria asas com um par de folhas, para a grande diversão de seus irmãos quando suas tentativas de usá-las falham. Quando a borboleta que ele resgata de uma aranha prova ser uma fada, ele deseja asas. Mas sua aparência de morcego não combina nem com os pássaros nem com os outros ratos, e ele se vê sem amigos; até os morcegos zombam dele.