Quando um agente especial precisa levar alguns documentos secretos para um grupo de estudantes de uma escola local, bandidos disfarçados tentam roubar o oficial, que consegue esconder os papéis em uma academia de kung fu antes de ver seus amigos serem mortos. Atrás dos documentos, os alunos acreditam que os membros da academia são os culpados das mortes e partem para o ataque. Neste momento, entra em cena Mestre Bruce (Tong Lung, dublê de Bruce Lee quer resolver o assunto sem derramar mais sangue). Do outro lado, surge Jackie, um hábil lutador, que parece saber mais sobre o tal agente do que demonstra. Bruce e Jackie se unem para descobrir quem está por trás dessa conspiração, mas não sem antes detonar em cenas épicas de luta!