À medida que o exército dos EUA se aproxima da Alemanha nazista, prisioneiros alemães são recrutados para espionar atrás das linhas alemãs. A Segunda Guerra Mundial está entrando em sua última fase: a Alemanha está em ruínas, mas não cede. O exército dos EUA não tem conhecimento crucial sobre as unidades alemãs que operam no lado oposto do Reno e decide enviar dois prisioneiros alemães para coletar informações. O esquema é arriscado: a Gestapo mantém uma rede terrivelmente eficiente para identificar e capturar espiões e desertores. Além disso, não está claro se o "Tiger", que topa qualquer trabalho sujo desde que o preço seja bom, e o "Happy" cansado de guerra, que pode ser facilmente traído por seus sentimentos, são agentes confiáveis. Depois que Tiger e outro agente americano são infiltrados com sucesso, Happy é lançado de para-quedas na Baviera. Seu dever: descobrir o paradeiro de uma poderosa unidade blindada alemã que se move em direção à frente ocidental.