Dr. Orlof, um médico da antiga prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar suas peles para reparar o rosto de sua filha destruída pelo fogo. Auxiliado por Morpho, uma monstruosidade deformada que se deleita em morder suas vítimas. Orlof tinha que se apressar, embora pois um inspetor de polícia jovem e sua namorada bailarina investigam suas práticas sádicas.