Tom Warshaw, um artista norte-americano que mora em Paris, relembra seu passado. Aos 13 anos de idade e morando na Nova York dos anos 70, Tom passava tempo com Pappass, um homem com problemas mentais. Com a mãe lutando contra uma depressão após a morte do pai, o menino era ignorado. Tom começa a se interessar pela colega de classe Melissa, o que faz Pappass se sentir abandonado e se comportar de forma estranha.