Um saxofonista do circo de Moscou sente uma incrível falta de liberdade em seu país. Quando o circo faz uma exibição em Nova York, Anatoly Cherkasov (Elya Baskin), o palhaço do circo, pensa em desertar e pedir asilo político, mas não consegue por ter uma crise nervosa. Mas Vladimir toma a decisão de desertar quando vão fazer compras na Bloomingdale's, onde é ajudado por Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks), um segurança da loja que o convida a ficar em sua casa. Ivanoff faz uma lenta e dolorosa transição de cidadão russo para americano, sendo ajudado por Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso), uma vendedora da loja que acaba se tornando sua namorada. Lucia é italiana e sonha logo em ter sua cidadania legalizada. Vladimir também é ajudado por Orlando Ramirez (Alejandro Rey), um advogado especialista em imigração que há vinte anos atrás fugiu de Cuba em um pequeno barco. Vladimir vai se acostumando com os novos hábitos e conhece o estranho e apaixonante "american way of life".