A perseguição e captura de Abimael Guzman, líder do exército de guerrilheiros peruanos Sendero Luminoso, que durante 12 anos viveu na clandestinidade. Para contar essa história acompanhamos ascensão de Agustin Rejas (Javier Bardem, indicado ao Oscar® de Melhor Ator por "Antes do Anoitecer"), um ex-advogado que se torna o respeitado capitão da policia antiterrorista de um país governado pela corrupção e pelo desmando. Rejas assiste ao inicio de uma revolução silenciosa, que mais tarde torna-se furiosa. Enquanto o país mergulha no caos, a chama da paixão volta a queimar o coração do policial quando ele se aproxima de Yolanda (Laura Morante), a bela professora de balé de sua filha.