Após a morte do marido, Mel (Molly Parker), a mãe de Paul (Harry Eden) de 10 anos, conta com um velho amigo, Lenny (David Wenham), que é um cafetão e traficante. Diante a situação, o jovem precisa lidar com a mãe viciada em heroína e cuidar do irmão mais novo. Com medo de ser abandonado pela mãe, Paul fica amigo da garçonete Louise (Keira Knightley), uma mulher grávida que também é viciada em drogas.