Um antigo e ambicioso guerreiro recita um livro e convoca uma besta mitológica para ajudá-lo a dominar um povo. Para a defesa deste, Arkadi um jovem aprendiz, é colocado a prova e terá de enfrentar terríveis e quase insuperáveis obstáculos para despertar um dragão que poderá derrotar este monstro.