Paul é um veterano da Guerra do Vietnã. Mentalmente perturbado, ele passa o tempo circulando por Los Angeles, investigando pessoas que lhe pareçam suspeitas. Sem confiar no Governo, ele procura, desesperadamente, o novo terrorista que poderá causar uma tragédia igual à de 11 de setembro. Para isso, ele conta somente com a ajuda do mendigo Jimmy.