Duas escolas rivais competem pela soberania do Rung Fu: a Escola Garra de Águia, liderada por Yang Chung e a Escola Louva-Deus, liderada por seu rival Tsao. Quando Vang Chung escolhe outro discípulo como seu herdeiro e genro, isto desperta a fúria de Cheng, que esperava ser o eleito. Revoltado, ele entra para a Escota Louva-Deus e ajuda Tsao a matar seu antigo mestre. Uma sangrenta batalha entre as escolas rivais têm inicio, até que Yang Chung seja vingado. Mas há verdades que ainda precisam ser descobertas, e até lá, só os guerreiros que sobreviverem reinarão no Círculo do Kung Fu.